Unbroker Consulting Marketing · documento para el equipo de desarrollo
1 · Contexto y objetivo
Un panel único donde la clínica gestione turnos, pacientes y su negocio, y que a la vez sea la base de datos desde la cual activamos campañas.
Para el médico: ordenar la operación y ver sus números reales (ROI).
Para Unbroker: tener la base de pacientes segmentable para difusiones y pauta.
Arquitectura: es multi-clínica (multi-tenant) — cada clínica ve únicamente sus propios datos, aislados del resto.
2 · Usuarios y roles (permisos)
La información es sensible: no todos ven todo. La secretaría gestiona turnos y ve el historial clínico completo; las finanzas son exclusivas del dueño.
Módulo
Dueño / médico
Secretaría
Profesional
Unbroker
Turnos / agenda
Total
Gestiona
Su agenda
—
Pacientes (datos y contacto)
Sí
Sí
Sus pacientes
—
Historial médico
Sí
Completo
Sus pacientes
—
Base / CRM
Sí
Sí
—
Campañas (con permiso)
Inventario / stock
Sí
Sí
—
—
Finanzas
Exclusivo
Oculto
Oculto
Solo métricas de marketing
Encuestas / NPS
Sí
Sí
—
Resultados
3 · Módulos
01Home / tablero
Turnos del día, ingresos del mes, pacientes nuevos
Ocupación de agenda y tasa de ausentismo (no-shows)
Accesos rápidos a lo más usado
02Turnos / Agenda
Vista calendario (día/semana/mes) y por profesional
Crear, editar, reprogramar y cancelar; estados del turno
Asignar tratamiento, profesional y seña/pago
Recordatorios automáticos por WhatsApp/SMS (anti no-show)
Historial de tratamientos: qué, cuándo, quién, insumos y dosis
Fotos antes/después (con consentimiento)
Consentimientos informados digitales · notas de evolución
04Base de datos / CRMcampañas
Listado con todos los datos y filtros (tratamiento, última visita, gasto, etiquetas)
Segmentación para difusiones y campañas (exportar o activar)
Estados: activo, inactivo, para recontactar
Consentimiento de marketing por paciente
Alertas de recompra / re-tratamiento
05Finanzassolo dueño
Ingresos: por tratamiento, profesional y período
Egresos: insumos, sueldos, alquiler, inversión en pauta
Márgenes y ROI real: inversión → pacientes → ingresos
Gráficas: ingresos vs. egresos, ingresos por tratamiento, costo por paciente, ROI por campaña
Caja, cuentas por cobrar, ticket promedio y LTV · exportar
06Inventario / Stock
Control de insumos y productos
Descuento automático de stock por tratamiento realizado
Alertas de reposición por bajo stock
Costo de insumos → alimenta los egresos
07Encuestas de satisfacción / NPS
Envío automático post-tratamiento
Medición de satisfacción y seguimiento de casos
Pedido automático de reseña en Google
Reporte de resultados
4 · Recomendaciones adicionales
Catálogo de tratamientos con precio y duración → alimenta agenda y finanzas.
Paquetes / bonos (ej. 6 sesiones) — muy usados en estética.
Atribución de marketing: importar el gasto de Meta/Google y cruzarlo con pacientes.
Notificaciones y tareas para la secretaría (confirmar turnos, seguir consultas abiertas).
Multi-sede (si la clínica tiene sucursales).
App propia, a futuro.
5 · Requisitos no funcionales (críticos)
Seguridad y privacidad de datos médicos: son datos sensibles → cifrado, control de acceso por rol y auditoría (registro de quién vio o modificó qué). Cumplimiento de protección de datos vigente.
Multi-tenant: aislamiento total de datos entre clínicas.
Permisos granulares y configurables por rol.
Mobile responsive: pensado para usarse desde el celular (secretaría y médico), además de la web.
Usabilidad para no-técnicos, backups y recuperación.
6 · Integraciones
WhatsApp (recordatorios y difusiones) · email marketing y automatizaciones · Meta Ads y Google Ads (atribución de origen y ROI) · pasarela de pagos (señas y cobros) · calendario (Google) opcional · facturación electrónica según país.
Recordatorios automáticos, reserva online, atribución de marketing/ROI por campaña, encuestas/NPS, fotos y consentimientos, recompra, paquetes y catálogo.
Fase 3
Multi-sede, app mobile propia e integraciones avanzadas.
8 · Preguntas a cerrar
¿Qué nivel de acceso tiene Unbroker a la base y con qué consentimiento?